Zaměření kanceláře

 

Refinancování, projektové financování a restrukturalizace

Právníci KBA zastupují klienty, mezi něž patří mezinárodní společnosti, banky a ostatní finanční instituce, investoři v oblasti private equity a vládní instituce, v celé řadě vysoce exponovaných transakcí, které zahrnují restrukturalizaci a refinancování jejich podnikání, rozvoj, financování a akvizice nových projektů a zařízení. Kromě právního poradenství zaměřeného na refinancování a restrukturalizaci poskytujeme našim klientům i právní rady v oblasti insolvence a likvidace společností a podniků.

Mezi významné transakce v oblasti refinancování, projektového financování a restrukturalizace, na kterých se právníci KBA podíleli, patří například zastupování či poradenství:

  • CET 21 spol. s r.o. v souvislosti s poskytnutím syndikovaného úvěru ve výši 3 mld. Kč bankami Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a BNP Paribas.
  • CET 21 spol. s r.o. v souvislosti s vydáním prioritních cenných papírů podle práva státu New York a jejich zápisu do oficiální evidence lucemburské burzy cenných papírů, jakož i sjednání syndikovaného revolvingového úvěru ve výši 90 mil. USD (1,5 mld. Kč).
  • KORADO, a.s. v souvislosti s poskytnutím syndikovaného úvěru několika českými bankami pro účely financování výstavby nové výrobní linky ocelových panelových radiátorů, včetně jednání o obsahu finanční dokumentace.
  • KORADO, a.s. v souvislosti s poskytnutím úvěru od UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ve výši 675 mil. Kč.
  • Wintrans, a.s., sesterské společnosti americké investiční firmy Winslow Partners LLC, v souvislosti s poskytnutím termínovaného úvěru od GiroCredit Sparkassen Banka Praha a.s. a Erste Bank der osterreichen Sparkassen AG v rámci akvizice společnosti Gramofonové závody a.s., předního českého výrobce kompaktních disků.
  • Charles Advantage, a.s. v souvislosti s poskytnutím termínovaného úvěru ve výši 13 mil. EUR a revolvingového akreditivu ve výši 3 mil. EUR Erste Bank der osterreichen Sparkassen AG v rámci restrukturalizace GZ Digital Media, a.s. (dříve Gramofonové závody a.s.).
  • Giochi Preziosi, předního italského výrobce hraček v souvislosti s ukončením jeho podnikatelských aktivit ve středoevropském regionu, včetně zrušení a likvidace jeho české dceřiné společnosti.